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以光模块为核心的海外算力陷入调整。光模块含量超51%的创业板人工智能盘中一度下探逾5%,现跌幅缩窄明显。成份股大面积飘绿,中际旭创、联特科技跌超5%,新易盛、锐捷网络、天孚通信等多股跌超2%,从日线上看,截至今日盘中“易中天”已四连跌。 热门ETF方面,同类规模最大、流动性突出的创业板人工智能ETF(159363)盘中触及5%跌幅,现跌幅收窄至2.86%,实时成交额超5亿元。 针对本轮贸易摩擦
支具有持续性,调整是机会,同时建议积极关注OCS、 CPO、CPC、空芯光纤等各种新技术、新产品商业化进展。 国信证券表示,AI高景气度延续,算力基础设施持续受益。北美CSP云厂计划2025财年资本开支超过3700亿美金(同比增长40%),叠加国内CSP云厂持续加大AI投入,国产数据中心超节点产业化进程加速,10月步入Q3财报季,算力基础设施供应商业绩有望持续验证算力高景气度,建议持续关注光器件
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